Il y a très longtemps, dans un royaume lointain, vivait un tsar qui eut trois fils... Le premier épousa la fille d'un homme noble, le second la fille d'un riche marchand, mais le troisième dut se marier avec une grenouille !

Au terme d'une série d'épreuves initiatiques, dont sa rencontre avec la terrible sorcière Baba Yaga, le plus jeune fils du Tsar pourra enfin vivre son amour avec celle qui s'avère être une princesse subtile. L'album est somptueusement illustré des aquarelles de Spirin.