Un roi, sentant sa fin proche, convoque ses trois fils et leur annonce que celui qui lui rapportera le plus beau tapis héritera du royaume. Le benjamin, qui semble le moins apte à gouverner, voit la plume censée lui indiquer le chemin retomber à ses pieds. Un conte sur la rivalité au sein des fratries, à lire à haute voix en faisant défiler les images sur un butaï (théâtre en bois).